千金IP股受禁令影響低 法人續看旺力旺

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中信投顧指出,臺系大廠力旺近6成營收來自臺灣,大陸、日本、馬來西亞等亞太地區佔35%,於大陸協力晶圓代工廠以成熟製程爲主,與本次禁令先進製程影響關聯度較低。

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力旺經營管理階層表示,過往兩年推升權利金營收動能以28奈米制程爲主,至於16、12奈米制程與7奈米制程量產今年甫產生貢獻。中信投顧認爲,力旺客戶朝12吋、先進製程投片結構性趨勢未變,惟需密切觀察大陸晶片客戶倘遭美方擴大制裁,後續放緩設計案與投片量的負面影響,是否反應在主要協力代工廠臺積電、聯電月營收成長動能上。

美銀證券指出,在半導體、科技產業能見度不高的情況下,力旺憑藉過去可靠的表現,使客戶對其IP黏着度更高,研判就算在產業下行期間,力旺能有更好的營運彈性,給予「買進」投資評等,推測未來12個月合理股價1,550元。

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